Institucionalna podrška investitora za veću Gabbard offshore prijenosne veze potiču prve uporabe projekta Bond kreditne Enhancement sheme u Velikoj Britaniji

Pomorska prijenosna mreža Greater Gabbard postala je prvi infrastrukturni projekt sa sjedištem u Velikoj Britaniji koji je privukao financijska sredstva od institucionalnih ulagača pomoću inicijative Project Bond Credit Enhancement. Obveznice u vrijednosti od £ 305 milijuna izdane su za financiranje nove prijenosne veze za povezivanje vjetroelektrane 140 uz obalu Suffolka s kopnom struje u Velikoj Britaniji i uspješno su postavljene sa širokim krugom ulagača.

Prihodi od izdavanja obveznica oslobođeni su, obveznice su započele trgovanje na Irskoj burzi, a tehničke su usluge zaključene kako bi se omogućilo financijsko zatvaranje. Europska investicijska banka pružila je garanciju u iznosu od £ 45.8m u iznosu od 15% izdane obveznice, kao kreditnu potporu u okviru modela Povećanja kreditne sposobnosti za projekt koji omogućava jednostruko unapređenje u ocjeni projekta koju je Moody's dao.

A3 Moody-ov indeks izdanih obveznica za Greater Gabbard OFTO uključuje povećanje rejtinga za jedno mjesto od samostalne kreditne kvalitete zbog prisustva projektnog povećanja kreditnih obveznica Europske investicijske banke (PBCE). Prema modelu PBCE-a, dodatna likvidnost će se osigurati za projekt ako je potrebno, omogućiti poboljšani oporavak starijih zajmodavaca smanjenjem zaostalog duga i djelovati kao prvi gubitak u strukturi financiranja. Veće Gabbard-ove obveznice OFTO dospijevaju u 2032.

„Uspješno izdanje javnih obveznica za Greater Gabbard OFTO predstavlja prvo korištenje zajedničke inicijative za projektne obveznice EIB-a i Europske komisije u Velikoj Britaniji. To dodaje novu dimenziju financiranju infrastrukture u sektoru prijenosa energije u Velikoj Britaniji privlačenjem većeg sudjelovanja institucionalnih ulagača u bitnom dijelu lanca vrijednosti energije vjetra u priobalju. Ova nova shema značajno podupire ulaganja u projekte prijenosa neophodne za povezivanje obnovljive energije u nacionalnu mrežu. Europska investicijska banka obvezna je podržati ključna ulaganja u energiju diljem Europe i osigurala je više od 6 milijardi funti za dugoročno ulaganje u energetski sektor Velike Britanije u posljednjih pet godina, uključujući milion 500 funti za proizvodnju vjetroelektrana Greater Gabbard na moru imovina dogovorena u rujnu ranije ove godine ", rekao je potpredsjednik Europske investicijske banke u Velikoj Britaniji Jonathan Taylor.

„Uspješan završetak transakcije Greater Gabbard OFTO, drugog sporazuma o poboljšanju kreditne sposobnosti projektnih obveznica, pokazuje jasne koristi sve većeg angažmana institucionalnih investitora kroz atraktivniji kreditni rejting. Ovo je prvi posao u okviru inicijative za projektne obveznice u kojem je povećanje kreditne sposobnosti izravno podržano iz proračuna EU-a. Povjerenje investitora ključno je za ponovno angažiranje tržišta kapitala kao ključnih izvora financiranja za dugoročnu europsku infrastrukturu. Radujemo se što ćemo tijekom sljedećih mjeseci više projekata imati koristi od povećane podrške institucionalnih investitora ”, rekao je povjerenik za ekonomske i monetarne poslove Olli Rehn.

„Otključavanje podrške institucionalnih ulagača za dugoročno ulaganje u europsku energetsku infrastrukturu ključno je za poticanje gospodarskog rasta i otvaranje novih radnih mjesta. Projekt Greater Gabbard OFTO uspješno je pokazao kako proizvod Povećanje kreditnih obveznica za projekt može privući konkurentna, dugoročna ulaganja s tržišta kapitala u vitalnu energetsku infrastrukturu. Shema povećanja kreditnih zajmova za projekt dat će važan doprinos energetskim ulaganjima u Europu i ističe ulogu proračuna EU kao pokretača rasta “, rekao je povjerenik za energetiku Guenther Oettinger.

Greater Gabbard OFTO bio je najveći u prvom krugu natječaja, kojeg je od 2009-a proveo britanski Ured za tržište plina i električne energije (OFGEM) za prijenos offshore sredstava za prijenos vjetra s proizvođača vjetroelektrane na neovisnog operatora. Imovina koja će se pribaviti iz sredstava emisije obveznica uključuje dvije platforme za podmornicu, obalnu podstanicu u Leistonu i visokonaponske spojne kablove. Ovaj prijenos omogućuje poštivanje europskih zahtjeva za razdvajanje.

Oglas

Europska inicijativa za projektne obveznice 2020, zajednički program Europske komisije i EIB-a, zamišljena je radi poticanja financiranja tržišta kapitala za infrastrukturu isporučenu u okviru struktura „projektnog financiranja“. Pilotna faza imat će koristi od 230 milijuna eura iz proračuna EU-a i usredotočit će se na poticanje ulaganja na tržište kapitala u vrijednosti većoj od 4 mlrd. Eura za ulaganja u promet i energiju. Da bi se iskoristilo poboljšanje kredita tijekom pilot faze, prikladni projekti morat će dosegnuti financijsku blizinu između sada i kraja 2016-a, pod uvjetom da EIB dobije odobrenje financiranja od strane svog Odbora prije kraja 2014-a.

Do danas je odbor EIB-a odobrio devet energetskih i prometnih projekata prihvatljivih za poboljšanje kreditnih obveznica u šest zemalja EU. Oni uključuju projekte autocesta u Belgiji, Njemačkoj i Velikoj Britaniji, mrežne veze na vjetroelektrane na moru u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, kao i skladišta plina u Italiji. U skladu s modelom projektnih obveznica obveznice izdaju same projektne tvrtke, a ne EIB ili države članice. Uloga Europske investicijske banke je pružanje poboljšanja kredita pomoću podređenog instrumenta, bilo zajma ili nepredviđenog pogona, radi podržavanja višeg duga koji je izdala projektna kompanija.

Podijelite ovaj članak: